Στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο Τσεν Τσεν επιστρέφει στη Σαγκάη για να παραστεί στην κηδεία του αγαπημένου του δασκάλου ο οποίος πέθανε μυστηριωδώς. Κατά την παραμονή του εκεί έρχεται αντιμέτωπος με την ρατσιστική δράση των Ιαπώνων πολεμιστών της περιοχής ενάντια στους Κινέζους. Παρά τις συμβουλές των φίλων του εμπλέκεται και ο ίδιος στη διαμάχη αυτή ενώ ταυτόχρονα διερευνά και το θάνατο του δασκάλου του.
Πρωταγωνιστούν:
Bruce Lee, Nora Miao, Maria Yi, James Tien Chun, Tien Feng, Huang Tsung-Hsun, Han Ying-Chieh, Wei Ping-Ao, Lo Wei, Li Kun
